时间来到江户时代初期，后藤寿庵作为伊达政宗旗下武士及福原地方的领主，受到来自主公指令的忍者・千树的拜访。

此时，德川幕府施压基督教的力道与日俱增，身为虔诚教徒的寿庵由於无法放弃传教，被幕府通缉中。

千树身上背负着将寿庵带到某个场所的高机密任务。

传达给坚持信仰的基督教武士的福音。
但危险已近在眼前!!

舞台是吉原的花魁代表高尾太夫还有太夫实习少女们五月和红叶，等待着即将莅临的大富豪。
今晚的大富豪竟然是统治日本的将军。将军的角色由现场的男性观众来饰演，由案内员一八招募，请大家务必积极参与！
将军可以体验经典的座敷游戏「投扇兴」，还有花魁的精心款待。

如百花撩乱般的尽情享受吧……
用豪华绚烂且温暖的宴会来招待您！

武士・椿(tsubaki) 为谋求一官半职，刚从乡下来到江户。

在寻找走失猫「Nyanmage」饲主的同时，也跟来自同乡、居无定所的流浪武士・安兵卫重逢。

当他们经过附近的一家茶馆时，老店主给他们讲了一件有趣的事。最近，史无前例地张贴了一张告示，内容是「任何捕获带有顶髻的猫的人都将成为德川幕府的家臣」。这正是Nyanmage的特征。

一个千载难逢的晋昇机会降临在迷惘的武士们身上！
Nyanmage是谁？ 隐藏在公告背后的真相究竟是？！