剣の道を志し、仕官の口を求めて故郷の水戸から江戸へ出てきた椿。たまたま見つけた迷い猫・ニャンまげの飼い主を探すうちに、同郷の浪人である安兵衛と再会する。

2人が茶屋に立ち寄ると、店主の老人から興味深い話を聞かされる。なんと、「ちょんまげのある大猫を捕まえた者を、徳川将軍家の家臣に取り立てる」という前代未聞のお触れが出ているというのだ。

進むべき道の定まらぬ侍たちに訪れた、またとない出世の好機！
はたしてニャンまげの正体とは…そして謎のお触れに隠された真相とは？！