故事發生在江戶時代末期。在某個道場，明水老師正在教導他的徒弟-更紗和森 杖術。

為了讓他們明白學習 杖術 的目的，老師一邊跟他們講以前的故事，一邊進行示範。

就在這時，另一個男子來到門口，豎起耳朵偷聽著裡面的動靜。

真正武士之心―即為「捨棄武士刀」
此種互相矛盾的說法,讓擔起日本新時代的男人發現了什麼新希望?!