เรื่องราวเกิดขึ้นในปลายสมัยเอโดะ ที่ห้องฝึกซ้อม มาสเตอร์เมซุย กำลังสอนศิลปะการใช้ไม้เท้าให้กับลูกศิษย์ของเขา ชื่อว่า ซาราซา และ โมริ

เพื่อให้พวกเขาเข้าใจว่าเหตุใดพวกเขาจึงเรียนรู้ศิลปะการใช้ไม้เท้า มาสเตอร์เมซุยจึงเล่าเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ พร้อมสาธิตให้พวกเขาฟัง ทันใดนั้นก็มีชายอีกคนหนึ่งมาที่ประตู และแอบฟังเรื่องราวที่ได้พูดคุยกันจากข้างใน

จิตวิญญาณของซามูไรที่แท้จริงคือการ “วางดาบลง” --
คำสอนที่ขัดแย้งนี้มอบความหวังอะไรให้กับชายผู้ที่จะนำญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคใหม่หรือ!?