เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงต้นยุคเอโดะ จูอัน โกโต ซามูไรภายใต้ มาซามูเนะ ดาเตะ และเจ้าแห่งภูมิภาคนามว่า ฟุกุวาระ ได้รับการเข้าเฝ้าโดยนินจาชื่อ เซนกิ ตามคำสั่งเจ้านายของเขา
ในปัจจุบัน การกดขี่ศาสนาคริสต์ของรัฐบาลโชกุนโทกุงาวะเริ่มรุนแรงมากขึ้น แต่จูอันในฐานะคริสเตียนผู้ศรัทธา ไม่หยุดงานเผยแผ่ศาสนาของเขา และตอนนี้กลายเป็นคนที่ต้องการตัว
เซนกิ นั้นอยู่ในภารกิจลับสุดยอดที่จะพาจูอันไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง

ศรัทธา มาถึงยังซามูไรคริสเตียน ผู้เสี่ยงชีวิต
ทว่าเงื้อมมือของผู้ข่มเหง ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมเท่านั้น

ณ ห้องทาทามิแบบญี่ปุ่นของ ทาคาโอะ ดายู โออิรันซึ่งเป็นตัวแทนของโยชิวาระ เธอกำลังรอต้อนรับท่านเศรษฐีที่จะมาเยือนในคํ่าคืนนี้พร้อมกับเหล่าหญิงสาวฝึกหัด ชื่อ ซัทสึกิ และโมมิจิ เศรษฐีผู้นั้น เป็นโชกุนผู้ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่น

เราจะเลือกผู้ชม 1 ท่าน มารับบทอันทรงเกียรตินี้ โดยมีนักแสดงของเราลงไปเลือก และแนะนำการละเล่น มาร่วมเล่นกันนะครับ โดยในบทบาทท่านโชกุน ท่านจะได้ลองการละเล่นแบบญี่ปุ่นในห้องเสื่อทาทามิ ชื่อว่าการละเล่น “โทวเซงเคียว” อย่างเป็นกันเอง

ดอกไม้บานสะพรั่ง ความสนุกที่ไม่มีวันรู้จบ ....
ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมงานเลี้ยง และสนุกไปกับเรา

ซามูไรสาวนามว่า ทสึบากิ เดินทางมาถึงเอโดะจากบ้นเกิดของเธอ เพื่อมาหางานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในขณะตามหาเจ้าของเนียงมาเกะ แมวหลงทางที่เขาพบนั้น ทำให้เขาได้พบกับโรนินบ้านเกิดเดียวกันนามว่า ยาสุเบะ
เมื่อพวกเขาแวะร้านชาใกล้ๆ เจ้าของร้านก็ได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้พวกเขาฟัง ว่าช่วงนี้มีประกาศแปลกๆ ออกมา คือ "ใครก็ตามที่จับแมวตัวใหญ่มีผมจุกได้ละก็ จะได้เป็นข้าราชบริพารของโชกุนโทคุงาวะ" ซึ่งลักษณะของแมวตัวนั้น ตรงกับเจ้าเหมียวเนียงมาเกะนั่นเอง

โอกาสทองแห่งความสำเร็จมาถึงแก่ซามูไร ที่ไม่แน่ใจในอนาคตของตน
ตัวตนของเนียงมาเกะ และความจริงของคำสั่งแปลกๆ นั้นคืออะไรกัน?