武士・椿(tsubaki) 為謀求一官半職，剛從鄉下來到江戶。

在尋找走失貓「Nyanmage」飼主的同時，也跟來自同鄉、居無定所的流浪武士・安兵衛重逢。

當他們經過附近的一家茶館時，老店主給他們講了一件有趣的事。最近，史無前例地張貼了一張告示，內容是「任何捕獲帶有頂髻的貓的人都將成為德川幕府的家臣」。這正是Nyanmage的特徵。

一個千載難逢的晉昇機會降臨在迷惘的武士們身上！
Nyanmage是誰？ 隱藏在公告背後的真相究竟是？！