ซามูไรสาวนามว่า ทสึบากิ เดินทางมาถึงเอโดะจากบ้นเกิดของเธอ เพื่อมาหางานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในขณะตามหาเจ้าของเนียงมาเกะ แมวหลงทางที่เขาพบนั้น ทำให้เขาได้พบกับโรนินบ้านเกิดเดียวกันนามว่า ยาสุเบะ
เมื่อพวกเขาแวะร้านชาใกล้ๆ เจ้าของร้านก็ได้เล่าเรื่องราวที่น่าสนใจให้พวกเขาฟัง ว่าช่วงนี้มีประกาศแปลกๆ ออกมา คือ "ใครก็ตามที่จับแมวตัวใหญ่มีผมจุกได้ละก็ จะได้เป็นข้าราชบริพารของโชกุนโทคุงาวะ" ซึ่งลักษณะของแมวตัวนั้น ตรงกับเจ้าเหมียวเนียงมาเกะนั่นเอง

โอกาสทองแห่งความสำเร็จมาถึงแก่ซามูไร ที่ไม่แน่ใจในอนาคตของตน
ตัวตนของเนียงมาเกะ และความจริงของคำสั่งแปลกๆ นั้นคืออะไรกัน?