때는 1595년. 천하를 제패한 도요토미 히데요시는 자신의 조카에게 모반죄를 씌워 처형하고, 그 일족과 관계자를 모두 제거했다. 그리고 이번에는 조카와 친분이 있던 다테 마사무네에게까지 공모의 혐의를 씌워서 도성으로 출두하라는 명을 내린 상태다.

히데요시의 불합리한 처사에 분개하는 다테 가문의 닌자 주조가 있는 곳으로 쓰키하라는 사람이 찾아온다. 쓰키하는 마사무네를 절체절명의 위기에서 구할 열쇠를 쥐고 있는 인물이 보낸 밀사다.

“염리 예토, 흔구 정토”라는 기치의 진의가 밝혀지는 바로 그때,
주군의 존망을 건 닌자들의 사투가 펼쳐지기 시작한다!!

여기는 요시와라를 대표하는 오이란 ‘다카오 타유’의 방. 견습 소녀들인 사쓰키, 모미지와 함께 오늘 밤 귀한 손님을 기다리고 있는 중입니다.
그 손님은 바로 일본 최고의 쇼군. 이 영예로운 역할을 당일 극장에 오신 관객 중 한 분께 부탁 드립니다. 안내인 잇파치가 희망자를 모집하고 있사오니 아무쪼록 적극적으로 참여해 보시기 바랍니다!
쇼군 역할을 맡으신 분은 전통 연회 놀이인 ‘도센쿄’ 외에 정성스러운 대접을 체험하게 됩니다.

백화가 흐드러지게 피어 있는 것처럼 끝없이 이어지는 즐거운 순간들……
호화롭고 아름다운 봄날의 연회에 당신을 초대합니다!

이야기가 펼쳐지는 무대는 에도 시대 중기.

쇼군 도쿠가와 요시무네는, 종종 미복잠행을 하기 위해 가신 고양이 냔마게를 데리고 성을 빠져나가, 신분을 숨긴 채 마을을 돌아다닌다. 서민들의 생활을 살펴서, 바르고 어진 정치를 펼치는 데 유용하게 활용하는 것이 그의 본래 목적이지만, 이따금 정의감이 앞서서 자신의 상황을 잊고 행동해 버리곤 한다.

이번에 그들은 수상한 소문이 나도는 어느 검술 도장에 제자로 들어가 잠입 수사를 한다. 그 도장은 호리 코토네라고 하는 사무라이가 돌아가신 아버지에게서 물려받은 곳인데, 지금은 악덕 관리 오니가와라에게 빼앗기고 만 상태다.

선량한 백성을 괴롭히는 악인을 냔마게는 용서하지 않는다……
‘격식 파괴’ 쇼군과 함께 에도 마을에서 펼치는 활극!!