때는 에도 시대 초기. 다테 마사무네 휘하의 무사로 후쿠와라라는 지역의 영주인 고토 주안의 거처에, 주군의 지시를 받은 센키라는 닌자가 찾아온다.

이 무렵 도쿠가와 막부의 크리스트교 탄압은 날로 거세지고 있었다. 그럼에도 독실한 크리스트교 신자인 주안은 끝까지 포교를 멈추지 않았고, 지금은 지명 수배자가 된 상태다.

센키는 그런 주안을 어떤 장소로 데리고 가는 극비 임무를 맡고 있다.

목숨을 걸고 끝까지 신앙을 지키려는 크리스천 무사에게 전해진 복된 소식.
그러나 박해자의 마수는 턱밑까지 다다라 있었다…!!

여기는 요시와라를 대표하는 오이란 ‘다카오 타유’의 방. 견습 소녀들인 사쓰키, 모미지와 함께 오늘 밤 귀한 손님을 기다리고 있는 중입니다.
그 손님은 바로 일본 최고의 쇼군. 이 영예로운 역할을 당일 극장에 오신 관객 중 한 분께 부탁 드립니다. 안내인 잇파치가 희망자를 모집하고 있사오니 아무쪼록 적극적으로 참여해 보시기 바랍니다!
쇼군 역할을 맡으신 분은 전통 연회 놀이인 ‘도센쿄’ 외에 정성스러운 대접을 체험하게 됩니다.

백화가 흐드러지게 피어 있는 것처럼 끝없이 이어지는 즐거운 순간들……
호화롭고 아름다운 봄날의 연회에 당신을 초대합니다!

이야기의 배경은 에도 시대 말기. 어느 도장에서 스승 메이스이가 제자 사라사와 모리에게 장술을 가르치고 있다.

메이스이는 무엇을 위해 장술을 배우는지 제자들이 이해하도록 실제로 동작을 선보이며 어떤 일화를 들려준다. 바로 그때 한 남자가 문 앞으로 다가와 도장 안에서 새어 나오는 이야기에 귀를 기울인다.

진정한 무사의 마음은 바로 ‘검을 버리는 것’에 있다――
이 역설적인 가르침에서 일본의 새로운 시대를 짊어져 나갈 남자는 어떠한 희망을 발견해낼 것인가!?