1600년, 일본은 동군과 서군으로 나뉘어 천하의 앞날이 걸린 대규모 전투를 한창 벌이고 있었다.

북일본에서는 다테 마사무네가 동군의 편에 서서, 이제 막 서군으로부터 옛 영지를 탈환한 상황이다.

다테 마사무네 휘하의 나이 많은 닌자 겐조가 옛집으로 돌아온다. 그러자 그곳에 같은 동군 측의 닌자인 가에데가 화급한 소식을 들고 나타난다.

마사무네의 어머니가 몸을 의탁하고 있는 이웃 영지의 성이 서군에게 포위되어 구원을 요청하고 있다는 것이다. 그러나 그녀는 과거에 아들을 독살하려다 실패하고 다테 가문을 떠난 사람이었다. 외면하는 수 밖에 어쩔 도리가 없다고 겐조는 생각한다.

허허실실 계략의 전국 시대를 살아가기 위해 어머니와 아들이 택한 길
그리고 지금, 천하를 뒤흔드는 대전쟁의 뒤편에서 동서의 닌자가 불꽃 튀기며 격돌한다!!

여기는 요시와라를 대표하는 오이란 ‘다카오 타유’의 방. 견습 소녀들인 사쓰키, 모미지와 함께 오늘 밤 귀한 손님을 기다리고 있는 중입니다.
그 손님은 바로 일본 최고의 쇼군. 이 영예로운 역할을 당일 극장에 오신 관객 중 한 분께 부탁 드립니다. 안내인 잇파치가 희망자를 모집하고 있사오니 아무쪼록 적극적으로 참여해 보시기 바랍니다!
쇼군 역할을 맡으신 분은 전통 연회 놀이인 ‘도센쿄’ 외에 정성스러운 대접을 체험하게 됩니다.

백화가 흐드러지게 피어 있는 것처럼 끝없이 이어지는 즐거운 순간들……
호화롭고 아름다운 봄날의 연회에 당신을 초대합니다!

도시 상공업자 집안의 딸 오사토는, 냔마게라는 별난 고양이와 함께, 에도 거리에서 작은 찻집을 운영하고 있다.

때마침 천둥과 번개를 동반한 비가 내리더니 그치고, 오사토가 친구인 목수 헤이키치에게 차를 대접하고 있는데, 한 사무라이가 가게 앞을 지나간다. 그는 과거에 오사토와 결혼을 약속했던 옛 연인 신자에몬과 너무나도 꼭 닮았지만, 이야기를 나누어 보니 전혀 다른 사람인 듯하다.

오사토와 헤이키치는 어떻게든 이 사무라이의 정체를 확인해 보려 한다.

행복을 가져다 주는 신기한 고양이가 에도 거리에 폭풍우를 불러온다!!
종잡을 수 없는 날씨와 잊을 수 없는 사랑――과연 그 행방은?

여성 검술사 사쿠라는 8년 전, 아버지의 원수를 갚기 위해, 검호 쓰카하라 보쿠덴의 제자로 들어갔다. 그 후 사부와 함께 검술 수행 여행을 다니며, 검의 기술만이 아니라 인간적으로도 성장을 거듭해 왔다.

보쿠덴은 드디어 그녀가 모든 가르침을 터득했음을 인정하고, ‘일격의 칼’이라 불리는 비기를 전수한다.

그러던 중에 갑자기 도적 패거리의 습격을 받는다. 그 도적 패거리의 호위꾼 이름을 들은 사쿠라의 표정이 일변한다. 기류 카즈마─그녀의 아버지를 쓰러뜨린 바로 그 숙적인 것이다.

증오를 넘어선 끝에 보이는 새로운 풍경…
‘고목의 마음’을 목도에 간직한 채, 젊은 사무라이는 운명을 건 결투에 나선다!!