時は三代将軍家光の頃。伊達領水沢(現在の岩手県奥州市)福原の領主・後藤寿庵の屋敷へ、伊達家重臣・片倉小十郎の指示を受けた千樹という忍びが訪ねてくる。

寿庵は敬虔なキリシタン武士。日増しに厳しくなる禁教令にも屈せずに布教を続け、ついに幕府から捕縛の命が下される事態となっていた。

千樹は、そんな寿庵をある場所へ連れていくという極秘任務を帯びていたのだ。

命がけの信仰を貫くキリシタン武士に届く、ひとつの福音。
しかし幕府による禁教徒狩りの魔手は、すぐ間近に迫っていた…！！

ここは吉原を代表する花魁、高尾太夫のお座敷。見習いの少女たち、五月やもみじも一緒に、今宵のお大尽様をお待ちしているところです。
そのお大尽とは、なんと日本一の将軍様。この栄誉ある役どころを、当日劇場にお越しの皆様の中からどなたかお一人に演じていただきます。ご案内役の一八が希望者を募りますので、ぜひ積極的にご参加を！
将軍様には伝統のお座敷遊び「投扇興」ほか、心づくしのおもてなしをご体験いただきます。

百花の咲き乱れるごとく、尽きせぬお楽しみの数々……
絢爛豪華な常春の宴へ、あなたをご招待いたします！

時は幕末。江戸に道場を構える師匠・榊原明水のもとで、弟子の有間更紗と森典助が杖術の稽古に励んでいた。

なぜ剣ではなく、杖なのか。明水はその訳を2人に悟らせるため、剣を捨て杖術を修めて剣豪・宮本武蔵と対決した伝説の武芸者の逸話を語り聞かせる。

その話を、門の前で立ち聞きする男の姿があった。後に明治維新の立役者のひとりとなる長州藩士、桂小五郎である。

真の武士の心とは、「剣を捨てる」こと――
その不可解な教えに、日本の夜明けを担う男が見出した光とは！？