時は文禄4(1595)年。太閤・豊臣秀吉は自らの甥である関白・秀次に謀反の罪を着せて切腹させ、その一族をことごとく根絶やしにした。さらに秀次と懇意にしていた伊達政宗にまで共謀の疑いをかけ、京への出頭を命じたのだった。

秀吉の理不尽な仕打ちに、伊達家の忍び衆・黒脛巾組の戸隠十蔵は憤りを隠せない。そんな折、月葉と名乗る忍者が十蔵のもとを訪れる。実はこの月葉、政宗を絶体絶命の危機から救うための鍵を握る人物が放った密使だった。

「厭離穢土 欣求浄土」…旗印に秘められた思いが明かされる時、
主君の存亡をかけた忍びたちの死闘が幕を開ける！！

ここは吉原を代表する花魁、高尾太夫のお座敷。見習いの少女たち、五月やもみじも一緒に、今宵のお大尽様をお待ちしているところです。
そのお大尽とは、なんと日本一の将軍様。この栄誉ある役どころを、当日劇場にお越しの皆様の中からどなたかお一人に演じていただきます。ご案内役の一八が希望者を募りますので、ぜひ積極的にご参加を！
将軍様には伝統のお座敷遊び「投扇興」ほか、心づくしのおもてなしをご体験いただきます。

百花の咲き乱れるごとく、尽きせぬお楽しみの数々……
絢爛豪華な常春の宴へ、あなたをご招待いたします！

時は幕末。江戸に道場を構える師匠・榊原明水のもとで、弟子の有間更紗と森典助が杖術の稽古に励んでいた。

なぜ剣ではなく、杖なのか。明水はその訳を2人に悟らせるため、剣を捨て杖術を修めて剣豪・宮本武蔵と対決した伝説の武芸者の逸話を語り聞かせる。

その話を、門の前で立ち聞きする男の姿があった。後に明治維新の立役者のひとりとなる長州藩士、桂小五郎である。

真の武士の心とは、「剣を捨てる」こと――
その不可解な教えに、日本の夜明けを担う男が見出した光とは！？