慶長5(1600)年、天下分け目の｢関ケ原の戦い｣は奥州にも波及していた。

徳川家康率いる東軍についた伊達政宗は、旧領・白石を西軍から奪還。配下の老忍び・源三も古巣へと帰ってくる。

そこへ同じく東軍の最上家に仕える忍者・楓が、火急の知らせをもたらす。政宗の母・保春院の身を寄せる城が西軍に包囲され、救援を求めているというのだ。

だが保春院は、かつて実の息子・政宗の毒殺を謀って失敗し、実家の最上家へ戻った因縁の女性。見殺しもやむをえないと源三は考えるが…。

虚々実々の戦国を生き抜くため、母子の選んだ道――
そして今、天下を揺るがす大戦の陰で、東西の忍びが火花を散らす！！

ここは吉原を代表する花魁、高尾太夫のお座敷。見習いの少女たち、五月やもみじも一緒に、今宵のお大尽様をお待ちしているところです。
そのお大尽とは、なんと日本一の将軍様。この栄誉ある役どころを、当日劇場にお越しの皆様の中からどなたかお一人に演じていただきます。ご案内役の一八が希望者を募りますので、ぜひ積極的にご参加を！
将軍様には伝統のお座敷遊び「投扇興」ほか、心づくしのおもてなしをご体験いただきます。

百花の咲き乱れるごとく、尽きせぬお楽しみの数々……
絢爛豪華な常春の宴へ、あなたをご招待いたします！

町娘のお里は、仲よしのニャンまげとともに、江戸の片隅で小さな茶屋を営んでいた。

折からの雷雨が過ぎ去り、馴染みの大工・平吉に茶を振る舞っていると、ひとりの侍が店の前を通りかかる。それは、かつて将来を誓い合った元恋人の原新左衛門――にそっくりだが、話してみるとまるで別人だ。

お里と平吉は、なんとかしてこの侍の正体を確かめようとするが…。

幸福を運ぶ不思議なネコが、江戸の街に嵐を呼ぶ！！
移ろう空模様と忘れられぬ恋――はたして、その行方は？

時は戦国。谷川桜が父の仇を討つために剣豪・塚原卜伝に弟子入りしてから、早8年が過ぎようとしていた。

師匠とともに修行の旅を続けるうちに、剣術だけでなく人としても成長を重ねた桜。卜伝はついに免許皆伝を言い渡し、「一つの太刀」と呼ばれる奥義を授ける。

そこへ突如、盗賊の一味が来襲。その用心棒である浪人の名を聞いて、桜は血相を変える。桐生一馬──まさしく、父を斬った宿敵の名であった。

恩讐を超えたその先に立ち現れる、新たな景色…
「枯れ木の心」を木刀に宿し、若き剣士は運命の果し合いに挑む！！