時は文禄4(1595)年。太閤・豊臣秀吉は自らの甥である関白・秀次に謀反の罪を着せて切腹させ、その一族をことごとく根絶やしにした。さらに秀次と懇意にしていた伊達政宗にまで共謀の疑いをかけ、京への出頭を命じたのだった。

秀吉の理不尽な仕打ちに、伊達家の忍び衆・黒脛巾組の戸隠十蔵は憤りを隠せない。そんな折、月葉と名乗る忍者が十蔵のもとを訪れる。実はこの月葉、政宗を絶体絶命の危機から救うための鍵を握る人物が放った密使だった。

「厭離穢土 欣求浄土」…旗印に秘められた思いが明かされる時、
主君の存亡をかけた忍びたちの死闘が幕を開ける！！

ここは吉原を代表する花魁、高尾太夫のお座敷。見習いの少女たち、五月やもみじも一緒に、今宵のお大尽様をお待ちしているところです。
そのお大尽とは、なんと日本一の将軍様。この栄誉ある役どころを、当日劇場にお越しの皆様の中からどなたかお一人に演じていただきます。ご案内役の一八が希望者を募りますので、ぜひ積極的にご参加を！
将軍様には伝統のお座敷遊び「投扇興」ほか、心づくしのおもてなしをご体験いただきます。

百花の咲き乱れるごとく、尽きせぬお楽しみの数々……
絢爛豪華な常春の宴へ、あなたをご招待いたします！

徳川幕府八代将軍・吉宗は、たびたび家来のニャンまげを連れて城を抜け出し、身分を隠して市中を歩き回っていた。庶民の暮らしを知って善政に役立てるのが本来の目的だが、時に正義感が先走り、立場を忘れて行動してしまうことも…。

今日も今日とて、よからぬ噂のある剣術道場へ弟子入りしての潜入捜査。師範代の堀琴音が亡き父から受け継いだというこの道場、今は強欲な町奉行・鬼瓦平蔵に乗っ取られてしまっていた。

善良な民を苦しめる悪人を、ニャンまげは許さない…
型破りな上様と一緒に、江戸の町で大立ち回り！！